Acordul cloud de 38 de miliarde de dolari dintre Amazon și OpenAI reprezintă un semnal major de încredere pentru divizia de cloud a gigantului de e-commerce, după câteva dificultăți recente, inclusiv pierderea unor cote de piață în favoarea rivalilor și o pană care a afectat mari părți din internet.
Timp de ani la rând, Amazon a condus industria de cloud computing prin afacerea foarte profitabilă Amazon Web Services (AWS). Însă, în ultima perioadă, Microsoft și Google au câștigat contracte importante datorită serviciilor lor cloud puternic integrate cu tehnologiile de inteligență artificială.
Cota AWS pe piața globală de cloud a scăzut la 29% în septembrie, de la 34% cu câteva luni înainte de lansarea ChatGPT în 2022, potrivit datelor Synergy Research Group.
Amazon era considerată de mulți investitori ca fiind în urmă în cursa pentru AI, deoarece a lansat mai târziu un model lingvistic de tip „flagship” și nu a oferit un chatbot orientat către consumatori precum ChatGPT.
Recent, însă, compania a accelerat investițiile în AI. Luna trecută, a deschis în Indiana, SUA, un centru de date pentru AI în valoare de 11 miliarde de dolari, numit Project Rainier, unde modelele start-upului Anthropic sunt antrenate folosind cipurile Trainium dezvoltate de Amazon.
Acordul de luni cu OpenAI, unul dintre clienții de top ai industriei, împreună cu rezultatele financiare solide din ultimul trimestru, sugerează că AWS își recapătă ritmul, afirmă analiști și investitori.
„Deși este un acord mai mic decât altele pe care OpenAI le-a încheiat cu furnizori cloud, reprezintă un prim pas important pentru Amazon către un parteneriat cu o companie care va cheltui peste un trilion de dolari pentru putere de calcul în anii următori”, a spus Mamta Valechha, analist la Quilter Cheviot.
Acțiunile Amazon au crescut cu 5% după anunț, atingând un nivel record, după o perioadă lungă în care au evoluat slab în comparație cu alte companii Big Tech care au beneficiat de acorduri masive în domeniul cloud pentru AI.
Microsoft a anunțat săptămâna trecută un angajament de 250 miliarde de dolari pentru OpenAI în cadrul Azure, într-un nou aranjament care a permis reorganizarea OpenAI. Oracle a semnat un acord de 300 miliarde de dolari cu aceeași companie, iar Google are o colaborare de zeci de miliarde cu Anthropic, printre alte parteneriate AI.
Cheltuielile Amazon în AI au fost afectate și de pierderi la nivel de management. Un vicepreședinte responsabil de dezvoltarea AI generativă a părăsit compania în iunie. Pentru a rămâne competitivă și pentru a susține costurile mari ale centrelor de date necesare AI, CEO-ul Andy Jassy a simplificat structurile manageriale și chiar a introdus o linie anonimă pentru semnalarea ineficiențelor.
Amazon a anunțat săptămâna trecută că va reduce personalul corporativ cu aproximativ 14.000 de angajați, una dintre cele mai mari concedieri ale sale. În același timp, va crește semnificativ bugetul pentru infrastructură AI, cu cheltuieli de capital estimate la 125 miliarde de dolari în acest an și și mai mari anul viitor.
Aceasta depășește suma planificată de Alphabet (până la 93 de miliarde) și este comparabilă cu nivelul de cheltuieli așteptat pentru Microsoft.
Analiștii spun că acordul cu OpenAI oferă Amazon un mod real de a recupera aceste investiții. Brian Pitz, analist la BMO Capital Markets, estimează că în trimestrul patru, portofoliul de comenzi AWS ar putea crește cu circa 20% de la nivelul de 200 miliarde de dolari raportat în septembrie.
„Se pare clar că Amazon este, în sfârșit, aliniată cu direcția în care evoluează modelele lingvistice mari, spre deosebire de perioada anterioară”, spune William Lee, investitor la SuRo Capital, fond care deține participații în OpenAI.
