O creștere a cererii pentru semiconductori pentru inteligența artificială și pentru smartphone-uri și laptopuri dotate cu AI ar putea provoca o nouă criză globală de cipuri, conform unui raport publicat de firma de consultanță Bain & Company.
Cea mai recentă criză majoră de semiconductori a avut loc în timpul pandemiei de Covid-19, pe fondul perturbării lanțurilor de aprovizionare și a creșterii cererii pentru electronice de consum, în contextul în care oamenii erau nevoiți să rămână acasă și să lucreze de la distanță.
Giganții tehnologici au achiziționat unități de procesare grafică (GPU), în principal de la Nvidia.
„Creșterea rapidă a cererii pentru GPU-uri a cauzat penurie în anumite elemente ale lanțului de valoare al semiconductorilor,” a declarat Anne Hoecker, șefa diviziei de tehnologie de la Bain & Company.
GPU-urile, vitale pentru AI
Aceste GPU-uri, care sunt găzduite în centre de date, sunt esențiale pentru antrenarea modelelor mari de AI, care stau la baza aplicațiilor precum ChatGPT.
Între timp, companii precum Qualcomm proiectează cipuri pentru smartphone-uri și computere personale care permit acestor dispozitive să ruleze aplicații AI local, fără a fi necesară o conexiune la internet în cloud.
Aceste dispozitive sunt adesea denumite dispozitive compatibile cu AI, iar companii precum Samsung și Microsoft au lansat deja astfel de produse.
„Dacă am combina creșterea cererii pentru GPU-uri cu un val de dispozitive compatibile cu AI, care ar putea accelera ciclurile de înnoire a produselor pentru PC-uri, ar putea apărea constrângeri mai largi în aprovizionarea cu semiconductori.”
Totuși, în acest moment nu este clar cât de mare va fi cererea pentru astfel de gadgeturi cu AI, având în vedere aparenta prudență a consumatorilor față de ele până acum.
Un lanț de aprovizionare fragmentate
Bain & Company a remarcat că lanțul de aprovizionare cu semiconductori este „incredibil de complex, iar o creștere de aproximativ 20% sau mai mult a cererii are o probabilitate mare de a perturba echilibrul și de a provoca o criză de cipuri.”
„Explozia AI-ului în cadrul marilor piețe de desfacere ar putea depăși cu ușurință acest prag, creând puncte vulnerabile în lanțul de aprovizionare,” se spune în raport.
Lanțul de aprovizionare cu semiconductori este împărțit între mai multe companii. De exemplu, în timp ce Nvidia își proiectează GPU-urile, acestea sunt fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) în Taiwan.
TSMC se bazează pe echipamente de producție de cipuri provenite din diverse țări, precum Olanda.
În plus, cele mai avansate cipuri pot fi fabricate la scară largă doar de TSMC și Samsung Electronics.
Să nu uităm de factorul politic
Geopolitica ar putea, de asemenea, juca un rol în provocarea unei crize de cipuri, având în vedere că semiconductorii sunt văzuți de guvernele din întreaga lume ca fiind o tehnologie strategică.
Statele Unite au demarat o campanie, prin restricții la export și alte sancțiuni, pentru a limita accesul Chinei la cele mai avansate cipuri.
În același timp, Washingtonul a încercat să își consolideze capacitatea națională de a produce semiconductoare.
„Tensiunile geopolitice, restricțiile comerciale și decuplarea lanțurilor de aprovizionare ale companiilor multinaționale de tehnologie de China continuă să reprezinte riscuri serioase pentru aprovizionarea cu semiconductori. Întârzierile în construcția de fabrici, lipsurile de materiale și alți factori imprevizibili ar putea, de asemenea, să creeze blocaje,” potrivit Bain & Company.
