AROBS Transilvania Software a finalizat, în 10 iulie, operațiunea de majorare a capitalului social prin care a strâns 28,7 milioane de euro. Majorarea de capital a AROBS a atras opt investitori instituționali locali și internaționali, care au subscris la peste 96% din acțiunile oferite în tranzacție.
„Suntem încântați de succesul acestei majorări de capital, care ne permite să continuăm strategia noastră ambițioasă de creștere prin fuziuni și achiziții și expansiune internațională. Sectorul în care operăm, IT&C, joacă un rol crucial în transformarea și modernizarea industriilor la nivel global și cred cu tărie că AROBS este bine poziționată pentru a face parte din această schimbare.”
Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS
Procesul a constat în două etape. Prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință, și a doua, în care noi investitori instituționali locali și internaționali au subscris în cadrul unui plasament privat.
Prețul final pe acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei.
Ofertă suplimentată pe fondul interesului crescut
Datorită interesului semnificativ din partea investitorilor instituționali în cadrul plasamentului privat, oferta a fost suplimentată cu acțiuni existente.
Astfel, în timpul ofertei, au fost vândute un total de 174,2 milioane de acțiuni noi, împreună cu 56,5 milioane de acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar, Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments.
Această suplimentare a ofertei cu acțiuni existente a fost realizată și pentru a crește free-float-ul companiei.
„Astfel, fondurile strânse vor contribui la investițiile noastre în cercetare și dezvoltare, prin care ne propunem să aducem pe piață soluții inovatoare care îmbunătățesc eficiența și impulsionează creșterea afacerilor. Echipele noastre sunt pregătite să valorifice oportunitățile oferite de noile tehnologii emergente, precum și prin parteneriatele strategice pe care le considerăm la nivel global.“
Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS
În urma acestei tranzacții, Voicu Oprean deține direct 50,63% din capitalul social al companiei.
Fondurile vor fi utilizate pentru noi achiziții
Capitalul strâns va sprijini continuarea strategiei de creștere a AROBS prin achiziții și creștere organică. Astfel, sumele strânse în majorarea de capital, împreună cu alte surse potențiale de finanțare, vor fi utilizate pentru a dezvolta și consolida grupul.
„AROBS va folosi fondurile strânse pentru a achiziționa companii care demonstrează sinergii și sunt ușor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu solid de clienți și un EBITDA puternic, și pentru a se extinde în Europa, America de Nord și Asia. O mică parte din fonduri va fi utilizată pentru capital de lucru pentru a sprijini creșterea organică, precum și pentru a genera noi produse/soluții greenfield.”
compania
AROBS analizează în prezent mai multe ținte potențiale de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de aproximativ 18,4 milioane de euro.
Companiile țintă operează în servicii software, produse software pentru managementul flotelor și soluții de afaceri. Țările țintă sunt România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.
Aceasta a fost a doua majorare de capital social realizată de AROBS pe Bursa de Valori București și prima după transferul acțiunilor sale pe Piața Principală, în 25 septembrie 2023.
Prima plasare privată, în octombrie 2021, a însumat aproximativ 15 milioane de euro și a atras predominant investitori de retail. În urma majorării de capital din 2021, AROBS a realizat zece achiziții până în prezent.
Majorarea de capital a fost intermediată de BT Capital Partners. Filip & Co a acționat ca avocat al AROBS.